将来設計士にできること

将来設計士だからできる、3つのこと。

お客様ひとりひとりの「こうありたい」に応えるために。
私たちならではのこだわりを、お話します。

「夢を叶える」プランを、オーダーメイドで

最初の面談では、まず「夢」からおうかがいします。5年後、10年後、あなたはどんな日々を歩んでいたいですか?
じっくりと対話を重ね、その実現に向けたプランを組み合わせます。

ホロスプランニングの将来設計士は、全員がFP(ファイナンシャル・プランナー)資格保有者。長年の実績と経験をもとに、時事背景なども踏まえた適切なサービスを提供します。
そして、何より大切にしているのは、お客様の目線で選ぶということ。「乗り合い保険」を提供する私たちだからこそ、複数の保険会社にある多種多様な商品を比較検討し、ご提案いたします。

人生の楽しみ方まで、ご案内します

保険、投資、不動産など、お金にまつわる知識はもちろん、人生を彩るさまざまな知識と経験を備えているのがホロスプランニングの将来設計士。お金の達人であると同時に、人生の達人でもあります。

個性豊かな将来設計士が集結するホロスプランニングだから、お客様との付き合い方も千差万別。ある人は家族ぐるみで旅行を楽しんだり、ある人はマラソンで共に汗を流したりと、お客様とプランナーの垣根を越えた人生のパートナーとして、信頼関係を築かせていただいています。 人生を豊かにするためのさまざまな刺激を与えることも、「将来設計士」がご提供できる価値のひとつなのです。

人生に迷った時、すぐに駆けつけます

「契約して終わり」ではなく、ご契約からが本当のスタートだと私たちは考えます。長い人生、さまざまな転機が訪れることでしょう。思い通りにはいかないからこそ、人生は面白いと言えるのです。家族が増えた、子供が独立した、家が欲しくなった…etc。ホロスプランニングの将来設計士は、変化の連続でもある人生のなかで、節目ごとに将来設計を見つめ直すお手伝いをします。

ふと迷ったときに、そばにいる安心感をひとりひとりにお届けすること。そんな見えない価値までご提供します。

人生の岐路に、適切な将来設計を。ライフステージに応じて、あなたの将来に向き合います。
  • 20年後、30年後を見据えて、夢を叶えるお手伝いを。新婚の方
  • 安心の将来設計で、家族の夢を叶えます。子育て世代の方
  • 大人には大人のパートナーが必要です。シニア世代の方
まずはご相談ください 無料相談のご案内

教育、住宅、趣味のことまで。
ひとりひとりに合わせた将来設計をお手伝いします。

200名しかいないのには、訳がある 将来設計士とは?

共に夢を叶える、人生のパートナー。幅広い専門知識を備えた「人生の達人」が集結しています。

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