ライフイベントや契約満期、誕生日や決算月など、お客様のライフプランが自動管理されるのでアプローチのタイミングを逃すことはありません。すべての情報を自動メール送信によってお知らせします。
常時、ほぼリアルタイムに個人成績（月別・生損保別ANP）が画面に表示されているため、自身の成績を見ながら営業活動を計画し、収益目標をリアルに設定することができます。
複数保険会社にまたがる既契約情報を一覧画面で表示します。それぞれの保険の契約内容を証券レベルまで詳細に閲覧することができるため、書類を探す手間が省け、ペーパレスでスペースの負担もなくなります。
見込み客の詳細情報を登録するとアプローチのタイミングが自動的に管理されるため、新規客獲得の可能性を高めます