契約情報を元にして、保険会社別/保険種類別/契約者年代別/保険料別などのデータのクロス分析が可能。自社が得意な保健種別や年代などの傾向が明確になり、プランナー個別アドバイスも行いやすくなります。
個人では誕生月や年齢層など、法人では決算月や設立年月日などをデータとしてとりまとめることで、全社的なアプローチ活動を計画することができます。
スタッフ全員のスケジュールを参照し、トレンドの情報などを比較検討。客観的なアドバイスをすることができます。
プランナーそれぞれの見込み客（登録が必要）がどのくらいいるのかをマネージャーも把握・分析することができるため、営業ミーティングや戦略会議に有効に活用できます。
個人情報漏洩の最も大きな原因である書類の紛失を防ぐために、セキュリティ管理されたサーバー上に顧客情報を集約。個人情報に関する一切の書類を排除することでコンプライアンスの向上が計れます。