CSB活用と価格のモデル

CSB活用

損保系既契約の一括取得で、まず既存顧客をデータベース化。
損保更改の機会にヒアリングした情報を【顧客メモ】に追記して充実を図り、もっとも適したプランニングや保険商品を検討するために活用。
そして、課題解決の成功パターンは【掲示板】機能で共有、ナレッジ化。

CSB活用

【スケジュール】機能と【顧客のライフプラン】情報を活用・共有して募集人-クラーク間の連携アップ。
チームプレーで顧客の夢の実現をバックアップできるスケールメリットを最大化。
社員型・店舗型代理店では、募集人の異動や退職に対応するため顧客情報の徹底共有。
また、入力作業不要、ノーメンテナンスで満期日や既契約顧客の誕生日をメールで自動通知する【ライフイベント】機能を活用し、徹底フォローを実現。