ホロスプランニングの想い

FPを超えた顧客エージェント それがホロスプランニングが目指す「将来設計士」

あらゆる分野に精通し、「将来設計」をご提案すること。
私たちが目指すビジネススタイルはそこにあります。

将来設計士になりたい方へ

ホロスプランニングが求めるのは、単なるファイナンシャル・プランナーではありません。お客様ひとりひとりの考え方や価値観なども共有し、財政上のアドバイスのみならず、ライフプランをトータルでお手伝いする顧客エージェントです。ですから、幅広い知識を備えた資産管理の専門家であるだけでなく、お客様との信頼関係を築く上で大切な人間力を備えた方を求めています。FPを超えた顧客エージェント。それがホロスプランニングが目指すビジネススタイルです。

お客様の、夢の実現方法を考える存在であること

夢を実現するためには、金銭的な問題を避けては通れません。しかし、経済情勢や数多い金融商品を的確に理解し、自分に最適のものを選ぶのは困難です。そこで登場するのが将来設計士。財政上のホームドクターとして、お客様の夢の実現をお手伝いするのが、私たちの使命です。

信頼のおける資産管理のプロであること

お客様の大切な資産を管理するわけですから、豊富な専門知識が必要なだけでなく、ひとりひとりに心から信頼いただける存在でなければなりません。また、状況に応じて弁護士、税理士、不動産など各分野の専門家の協力を得るなど、フレキシブルな対応が求められます。

すでにアメリカでは常識のスタイルに

米国中流家庭では、専任の弁護士、精神科医などを抱えると同時に、資産の運用や投資などはすべて生命保険のエージェントに委ねるのが一般的。「何事も専門家のアドバイスが最も合理的」、という認識があるからです。

「顧客第一主義」にこだわる理由

私たちホロスプランニングのファイナンシャルプランナーの基本は、常にお客様の視点に立ちニーズにお応えする「顧客第一主義」。すなわち、様々な商品の販売代理という従来の手法ではなく、お客さまに代わってお客様の人生設計や夢や希望を実現するために最適の商品購入をサポートする「顧客第一主義」という理念を実現することで、期待と信頼にお応えしてまいります。

ホロスプランニングのトータルコンサルティング

あらゆるジャンルをカバーするトータルコンサルティングネットワークで、ホロスプランニングは真の「しあわせ」をお客様にご提供します。

  • ● 保険の相談(リスクマネジメント)
  • ● 不動産の相談(エステートプラン)
  • ● 税金の相談(タックスプラン)
  • ● 資産運用の相談(ポートフォリオプラン)
  • ● 老後の相談(リタイヤメントプラン)
  • ● 生活全般の相談(ライフプラン)

  • ● ビジネスパーソンのためのコミュニケーション能力開発研修
  • ● 人材育成コンサルティング
  • ● 営業パーソンのための商談力開発研修
  • ● 弊社オリジナルのマニュアル
  • ● 幹部社員・経営者のためのマネジメント力強化研修
  • ● 教材の開発製作
  •   提携企業/サイコム・ブレインズ株式会社

  • ● 企業・特定団体における共済制度導入から運用
  • ● リスクヘッジのスキーム作り
  • ● 共済事務局のアウトソース

  • ● “売れる仕組み作り”の総合的なプランニング
  • ● プロモーションプラン作成からアクションプランまで
  • ● CRM、e-CRMの仕組み作り

  • ● 心理カウンセラーによる講習、研修
  • ● 個別カウンセリング(日々の社会生活、家庭生活をより充実したものに変えていくお手伝い)
  •   協力/日本メンタルヘルス協会

契約者様のご満足追求への想いが結んだ実績

信頼を支える日本トップレベルの実績

ホロスプランニングは設立以来、生保業界でコンサルティングセールスの総本山といわれるソニー生命のコンテストの全国トップクラスをキープ。このほか乗合生命保険会社16社の大半が最高レートの特級で契約しています。保険会社との良好な信頼関係は、お客さまとの誠実なおつきあい、さらにはスケールメリットの還元にもつながります。

MDRT日本会

世界が認めるMDRT基準を約半数が達成

世界の保険外務員のトップ6%の有績者で構成されるMDRT(世界100万ドル円卓会議)。その厳しい基準成績を、約半数のプランナーが達成。何よりもお客さまの利益を優先するMDRTの倫理にかなう、高いコンサルティング&コミュニケーション能力の証と自負しています。

MDRT日本会

保険会社の枠を超えた商品ラインナップ

将来設計士は、数ある保険商品の中からお客様にとって最も相応しい保険商品を厳選しなければなりませんから、選択肢は多いに越したことはありません。ホロスプランニングでは有名生命保険17社、損害保険11社を乗り合い、常に充実した商品群のなかからお客様のニーズにきめ細かにお応えできる体制を整えています。

生命保険会社

損害保険会社

社名「ホロスプランニング」が意味するもの

HOLOS

「holos」とは、「全体」を意味するギリシャ語で、「health(健康)」の語源でもあります。もともと「health」とは身体的な状態のみを意味していたのではありません。心と体、そして社会的、ひいては経済的にも健全な状態。これらが統合されてはじめて「健康」で「しあわせ」といえるのではないでしょうか。ホロスプランニングは、これらすべての要素を統合した真の「しあわせ」を提供したいという思いを、この言葉に託しました。

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