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| 現代社会を生きる上で、金銭的な問題を避けては通れません。必要な資金を計画的に準備していくことは、夢に 近づく最も有効な手段といえます。しかし、経済情勢や数多い金融商品を的確に理解し、自分に最適のものを選ぶにはたいへんな手間と判断力が必要です。そこで登場するのがファイナンシャルプランナー、いわば『財政上のホームドクター』です。 |
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| ファイナンシャルプランナーは、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を備えた資産管理の専門家。お客さまの夢や目標をお伺いし、資産の内容を把握して、お一人お一人に最もふさわしい資産の設計や運用方法をご提案します。また、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングによって、夢実現をサポートします。 |
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| 米国中流家庭では、弁護士、精神科医、生命保険エージェントを抱えるのがごく一般的といわれており、資産の運用や投資などはすべて生命保険のエージェントに委ねられます。この理由は、ライフプランを一番理解した人が目的のための資産アドバイスをすることが最も合理的であるという認識から生まれたものです。ホロスのめざすビジネススタイルは、ここにあります。 |
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私たちホロスのファイナンシャルプランナーの基本は、常にお客さまの視点に立ちニーズにお応えする「購買代理」。すなわち、様々な商品の販売代理という従来の手法ではなく、お客さまに代わってお客さまの人生設計や夢や希望を実現するために最適の商品購入をサポートする「購買代理」という理念を実現することで、期待と信頼にお応えしてまいります。 |
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