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いつでもどこでもお客様の情報を
リアルタイムに把握するシステムです。 |
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 FP（募集人）単位の契約管理が超カンタン！ |
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| 代理店システムの概念を変えたCSB。保険代理店にひもづく契約内容を、FP（募集人）お一人ごとに管理が行える画期的システム。いつも四苦八苦するマスター入力の手間がいらず、自動的に契約と募集人がひもづけられます。これさえあれば、誰のお客様なのか、誰がどれだけの契約を抱えているのかを瞬時に解明できます。また、FP（募集人）は自分のお客様情報だけをじっくり見ることができ、過去を振り返りながら、ひとり一人のお客様に応じた最適なご提案が可能となります。 |
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| 楽々”名寄せ”！イッパツ検索！ |
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| お客様のリスクに対する考え方が急変している昨今、それに応じて新商品開発も急速に展開されています。そんな中で、最も良い商品を提供したいのはFP（募集人）の願い。しかし、管理が不十分であるがために管理しやすい保険会社の商品を販売してしまっていませんか？CSBなら、契約者・被保険者単位で、加入している全保険契約を瞬時に名寄せ（検索）できるので、販売後の煩わしさを心配する必要がありません。真の購買代理を目指すために、CSBがあなたの業務をスピーディにバックアップします。 |
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| ポリシーの中身まで詳細表示！ |
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| 保険商品は覚えていても、特約の全種類までは覚えてないというあなた。心配ご無用、ご安心ください。各保険証券別に、主契約、特約名の保障内容、また保障金額までバッチリ確認する事ができます。これで、あなたの胸支えは消滅です。
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| 代理店としての信用である”手数料計算”をデジタル化 |
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| 発生する手数料の計算に疑いをもたれたことは有りませんか？それもそのはず。手数料情報は殆どがペーパーと手計算。処理する側も煩雑で、受け取る方も検証ができません。CSBには手数料をデジタル化し計算する仕組みを採用していますので、飛躍的に数値に関する信用性が高まります。
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