FPを超えた顧客エージェント
それがホロスプランニングが目指す「将来設計士®」

あらゆる分野に精通し「将来設計」をご提案すること。
私たちが目指すビジネススタイルはそこにあります。


将来設計士になりたい方へ

ホロスプランニングが求めるのは、単なるファイナンシャル・プランナーではありません。お客様ひとりひとりの考え方や価値観なども共有し、財政上のアドバイスのみならず、ライフプランをトータルでお手伝いする顧客エージェントです。

したがって、幅広い知識を備えた資産管理の専門家であるだけでなく、お客様との信頼関係を築く上で大切な人間力を備えた方を求めています。FPを超えた顧客エージェント。それがホロスプランニングが目指すビジネススタイルです。


お客様の、夢の実現方法を考える存在であること

夢を実現するためには、金銭的な問題を避けては通れません。しかし、経済情勢や数多い金融商品を的確に理解し、自分に最適のものを選ぶのは困難です。そこで登場するのが将来設計士。財政上のホームドクターとして、お客様の夢の実現をお手伝いするのが、私たちの使命です。


信頼のおける資産管理のプロであること

お客様の大切な資産を管理するわけですから、豊富な専門知識が必要なだけでなく、ひとりひとりに心から信頼いただける存在でなければなりません。また、状況に応じて弁護士、税理士、不動産など各分野の専門家の協力を得るなど、フレキシブルな対応が求められます。


すでにアメリカでは常識のスタイルに

米国中流家庭では、専任の弁護士、精神科医などを抱えると同時に、資産の運用や投資などはすべて生命保険のエージェントに委ねるのが一般的。「何事も専門家のアドバイスが最も合理的」、という認識があるからです。


「顧客第一主義」にこだわる理由

私たちホロスプランニングのファイナンシャルプランナーの基本は、常にお客様の視点に立ちニーズにお応えする「顧客第一主義」。すなわち、様々な商品の販売代理という従来の手法ではなく、お客さまに代わってお客様の人生設計や夢や希望を実現するために最適の商品購入をサポートする「顧客第一主義」という理念を実現することで、期待と信頼にお応えしてまいります。



「将来設計士」募集・会社説明会