なぜ今、企業による「金融教育」が必要なのか？
資産形成の重要性が高まる中、従業員の経済的安定を支えることは、企業にとって重要なテーマになっています。
迫られる「自助努力」と社会環境の変化
高校での金融教育やNISA拡充などを背景に、 個人が自ら資産形成を考える時代になっています。
健康経営・働き方改革・SDGsへの寄与
従業員の経済的不安を軽減することは、 生産性やエンゲージメント向上にもつながります。
マネーリテラシーが必須の時代へ
家計管理、生活設計、制度理解、資産形成など、 日常に直結する知識がこれまで以上に求められています。
myFPが提供する3つのアプローチ
日常的な情報提供から学びの機会、個別相談まで、段階的に支援します。
情報提供
FPが厳選したお金の情報に、LINEを通じて 日常的に触れられる環境をつくります。
マネーセミナー
資産形成に欠かせないテーマを、専門家がわかりやすく解説。 勤務先公認の学びの場として活用できます。
FP個別相談
国家資格を持つFPに、家計見直しやNISA活用などを相談。 一人ひとりに合わせたアドバイスを受けられます。
導入企業の従業員様は、費用のご負担なくご利用いただけます
myFPは、保険代理店であるホロスプランニングが、ライフプラン全体のサポートの一環として提供しているサービスです。
個別相談を通じて、必要に応じた保険や資産形成等のご提案をさせていただく仕組みにより、従業員様の費用負担なく運営しています。
まずはお気軽にご相談ください
導入について問い合わせるmyFPが選ばれる3つの理由
お客様の視点に立ったアドバイス
担当者は固定給（正社員）のFP2級以上の有資格者。強引な勧誘がない安心の体制です。独自のイエローカード制や担当変更システムを完備しており、心理的に安心して相談できます。
会社の制度を反映した実効性の高い提案
退職金制度や社会保険を踏まえ、一人ひとりに最適なコンサルティングが受けられます。貴社の福利厚生を熟知したプロが具体的で将来に直結する解決策を提案します。
オンラインでいつでもどこでも相談
場所を選ばず、オンラインでの相談はもちろん、ご自宅や勤務先周辺のカフェなど、従業員様のライフスタイルに合わせた柔軟な対応が可能です。また、主要都市に拠点があるため、全国対応が可能です。
企業と従業員のダブルメリット
従業員のライフプランを支援することは、企業の成長にもつながります。
将来への不安が減り、
自分らしい人生設計ができる
知識ゼロから資産形成スキルを学べる
お金のプロに何度でも無料で個別相談できる
個々の状況に合わせたライフプラン提案を受けられる
従業員満足度が高まり、
組織の成長につながる
福利厚生の充実による従業員満足度向上
低コスト・低負荷で福利厚生を最大化
採用力の強化や定着率向上につながる
従業員一人ひとりの安心が、企業の信頼と成長の基盤になります。
導入後の運用イメージ
導入企業様の状況に合わせて、無理のない形で継続的な金融教育・相談支援を行います。
マネーセミナー
毎月1回〜年に4回程度
お昼休みや終業後に、対面・オンラインで実施。 社内告知用の文章やチラシ作成もサポートします。
FP個別相談
1回60分程度
従業員様が希望日時を予約し、対面・オンラインで個別相談。 家計・NISA・保険・住宅購入など幅広く対応します。
主な相談テーマ
資産形成／保険／住宅
家計の見直し など
年代やライフイベントに合わせて、従業員様それぞれに合った将来設計のご提案を行います。
福利厚生ご担当者さまへのデモセミナーを行っております
導入をご検討いただくにあたり、福利厚生のご担当者様、決裁者の方向けの デモセミナーを行っております。お気軽にお問い合わせください。
サービスのご説明
myFPサービスの全体像についてご説明し、疑問点を解消します。
デモセミナー
実際のセミナーを体験されたうえで、導入をご検討いただけます。
導入へ
ご契約後、社内制度や運用方法を調整のうえ、継続的な福利厚生サービスとして導入いただけます。
従業員様・導入企業様の声
実際にご利用いただいた方々の声をご紹介します。
従業員様の声
オンラインセミナーはお昼休みにデスクから気軽に視聴できるので、毎回楽しみにしています。 専門的な内容も分かりやすく、学びが多いので助かります。 仕事の合間にリフレッシュを兼ねて参加できるのが、私に合っていると感じます。
結婚を機に相談し、ライフプランをシミュレーションしてもらいました。 無駄な支出が明確になり、毎月貯金や運用にお金を回せるようになり助かりました。 身内に相談しにくい分野なので、福利厚生でプロに頼れるのは本当に心強いです。
導入企業様の声
これまで福利厚生の拡充にはなかなか手が回りませんでしたが、 導入のしやすさが決め手となりスタートしました。 従業員からは「貯蓄の習慣が身につき、実生活が変化した」と感謝の声も届いており、 サポートの質の高さを実感しています。
テレワーク中心となり、離れて働く社員の支援が課題でしたが、 このサービスはオンラインで気軽に相談できるため、当社に最適でした。 同一労働同一賃金の観点から、パートや契約社員を含む全社員が利用できる点も導入の決め手です。
従業員様の将来の安心と、企業の持続的な成長を同時に支援する福利厚生サービスです。
myFPのサービス紹介資料をご用意しています
福利厚生としての導入背景、サービス内容、導入までの流れをまとめた 人事・総務ご担当者さま向けの資料です。 社内でのご検討や共有資料としてご活用ください。
よくあるご質問
導入企業様・従業員様から多く寄せられるご質問をまとめました。
従業員様からのご質問
相談した内容が会社に知られることはありませんか？
FP個別相談時には、myFPに必要な個人情報をご連携いただきますが、相談内容や家計状況、健康状態などの個別情報を会社に共有することは一切ありません。
相談費用は本当にかかりませんか？
FP個別相談費用やセミナー参加費用の自己負担はありません。
オンラインでのFP個別相談はどのような流れで行われますか？
初回は受付シートをもとに相談内容をヒアリングし、2回目以降に最適なライフプランや資産形成をご提案します。相談時間は1回60分程度です。
どのような内容を相談できますか？
８つのテーマ（資産形成、生命保険・損害保険、住宅ローン、家計、ライフプランニング、教育資金、老後資金、年金・社会保障制度）についてご相談いただけます。
事前に準備しておく書類はありますか？
必須ではありませんが、保険証券、ねんきん定期便、住宅ローンの返済予定表、家計収支がわかる資料などがあると、より具体的なアドバイスが可能です。
家族や婚約者も一緒にFP個別相談を利用できますか？
はい。皆さまからのご紹介であれば、ご家族のご相談も実施いたします。ご予約フォームに、その旨をご記載ください。
企業ご担当者様からのご質問
なぜセミナーや個別相談を無料または低コストで開催できるのですか？
myFPは、保険代理店であるホロスプランニングが、ライフプラン支援の一環として提供しているサービスです。FP個別相談を通じて、必要に応じた保険・資産形成等のご提案を行う仕組みにより、企業様・従業員様の費用負担を抑えて運営しています。
特定の商品を強引に勧誘されるリスクはありませんか？
強引な勧誘は行いません。従業員様の状況やご意向を丁寧に確認したうえで、必要に応じた情報提供・ご提案を行います。
セミナー開催前に、どのような打ち合わせが必要ですか？
開催目的、対象者、実施形式、テーマ、開催日時、社内告知方法などを確認します。告知文面の作成などのサポートも可能です。
実施後のアンケート内容はフィードバックしてもらえますか？
はい。個人が特定されない形で、参加状況やアンケート結果を共有いたします。今後の福利厚生施策や次回セミナー企画にご活用いただけます。
開催前に企業側で決めておくべき事項は何ですか？
主に、対象者、開催形式、希望テーマ、開催時期、社内告知の方法をご検討ください。詳細はお打ち合わせの中で一緒に整理いたします。
myFPは株式会社ホロスプランニングが運営しています
ホロスプランニングは、多彩な保険会社の商品を扱う独立系の乗合保険代理店です。 お金・保険・人生のパートナーとして、お客様らしい「ありたい未来」を支援しています。
Howdenグループの一員として、幅広い知見と高い業務品質を活かしたサービス提供を行っています。
CONTACT
福利厚生としての導入をご検討の企業様へ
サービス内容、導入方法、社内周知の進め方まで、ご状況に合わせてご案内いたします。
お問い合わせはこちらのアドレスへ myfp@holos.jp
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