大阪オフィス
大阪で継続して行う保険相談・ライフプラン相談
ホロスプランニング大阪オフィスは、2002年に開設された拠点で、創業初期から大阪エリアにおいて保険相談業務を行ってきました。全国展開する乗合保険代理店の一つの拠点として、これまで大阪で生命保険・損害保険の見直しやライフプランに関するご相談を幅広く承っています。
ホロスプランニング大阪オフィスは、大阪市福島区・海老江エリア（青山ビル8階）に拠点を構えています。海老江は梅田エリアに隣接しながらも落ち着いた住宅街が広がる地域で、「生活利便性」と「都心アクセス」のバランスが良い点が特徴です。アクセス面では、大阪メトロ千日前線「野田阪神」駅、阪神本線「野田」駅に加え、JR東西線「海老江」駅も徒歩圏内で、メトロ・阪神・JRの3路線が利用可能。大阪市内はもちろん、兵庫方面からの来店やお仕事帰りのご相談にも便利です。周辺には阪神電鉄本社があり、タイガース優勝時には街全体が大きな盛り上がりを見せるなど、地域ならではの活気も感じられます。また、近隣には松下幸之助 創業の地 記念碑（パナソニック発祥の地）があり、歴史を感じられるスポットとしても知られています。さらに、知る人ぞ知るディープな飲食街として親しまれる「地獄谷」もほど近く、ユニークなエリアです。
| 住所 | 〒553-0001 大阪市福島区海老江2丁目1-31 青山ビル8階 |
|---|---|
| 電話番号 | 06-6454-6300 |
「保険募集人」ではなく「将来設計士®」
保険代理店であるホロスプランニングでは、「保険募集人」を単なる営業担当ではなく、お客さまの夢を叶えるパートナーとして位置づけ、将来設計士®という独自の呼称で呼んでいます。ファイナンシャルプランナー（FP）の枠を超え、不動産や資産運用など幅広い知識でお客さまの人生をトータルに支えるプロフェッショナルを目指すビジネススタイルです。そのため当社では、あえて少数精鋭の組織体制を採用し、一人ひとりの将来設計士が高度な専門性を磨き続けています。
乗合保険代理店として多様な保険商品を取り扱い
ホロスプランニングは全国展開する乗合保険代理店として、生命保険・損害保険を含む複数の保険会社の商品を取り扱っています。大阪オフィスでも、多様な保険商品から比較・検討しやすい環境を整えており、お客さまのご意向やライフプランに合わせて選択肢をご提示できる点が特徴です。
取扱保険会社
生命保険
損害保険
また、全国の拠点と連携しながら情報共有を行っているため、各保険会社の制度変更や商品情報を幅広く収集し、相談時に必要な内容を分かりやすくご説明できるように努めています。大阪で保険の見直しや検討をされる際に、ご不明点を確認しながら進めていただけるようサポートを行っています。
開放的なフリースペースでは事務作業やオフィスミーティング、保険会社との打合せ等を行っています。同フロアに個別ブースも3つあります。
パーテーションで区切った商談スペース（4名）が3部屋あります。各部屋にモニター、商談ルーム（4名・6名）とセミナールーム（15名）があり、各種イベントに使用可能です。
書類受付をするクラーク（営業事務スタッフ）カウンターです。
大阪オフィスの将来設計士が“人生に寄り添うご提案”
ホロスプランニング大阪オフィスには、金融・不動産・税務など各分野に精通した将来設計士が在籍しています。お客様一人ひとりのライフステージに合わせた提案を行い、「保険を通じて人生を豊かにする」ことを目指し、単に保険商品をご案内するだけではなく、「将来設計士」という立場から、人生全体を見据えたトータルサポートを行っています。個人のお客様については、相続や生前贈与に関するご相談を得意とする将来設計士が在籍し、ご家族の将来や資産の引き継ぎまで見据えたご提案が可能です。法人のお客様については、財務や事業承継、役員退職金、中小企業の退職金制度などの専門知識を持つ将来設計士が、経営課題に寄り添いながら制度設計や保障の見直しをサポートいたします。
■ 個人のお客様向け
- ・生命保険・損害保険の総合相談（比較・見直し）
- ・ライフプラン設計（老後・教育・住宅資金）
- ・相続対策・生前贈与・資産形成の総合サポート
■ 法人のお客様向け
- ・法人向け保険の総合設計（福利厚生・事業保障）
- ・事業承継・役員退職金・中小企業退職金制度の構築支援
「将来設計士に相談してよかった」 「保険の考え方が変わった」 大阪オフィスには相談者からそういったご意見が寄せられています。 これからも、大阪オフィスをご利用の皆さまの“より良い未来”を共に描くパートナーとして、信頼される保険代理店を目指してまいります。
ご相談の流れ
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01
お問い合わせホームページのフォーム、もしくはお電話にてお問い合わせください。
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02
ご意向のヒアリングお客様の現状、ご意向、将来に向けたプランを伺い、状況を整理します。
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03
提案および比較検討保険商品の選び方をご説明した上でプランをご提案し、お客さまの意向にあわせて比較検討します。
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04
お申し込みご希望の保険商品、保険プランが決まれば、お申し込みの手続きに進みます。
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05
ご加入後のサポートご加入後にあらためて内容の確認をいたします。
ご契約後もお客様に寄り添い、支援します。
よくあるご質問
阪神本線「野田」駅徒歩2分、大阪メトロ千日前線「野田阪神」駅徒歩2分、JR東西線「海老江」駅徒歩2分です。
近隣のコインパーキングをご案内します。お車でのご来店をご希望の際は事前にお知らせください。
原則予約制です。空きがあれば当日相談も調整しますので、まずはお電話・フォームでご連絡ください。
原則として平日（月曜日～金曜日）の9時～17時30分です。なお、事前にお問い合わせいただければ、可能な範囲で柔軟に対応いたします。
はい。オンラインでの保険相談・見直しにも対応しています。
条件により対応可能です。大阪府内（大阪市・北摂・京阪沿線など）のご希望エリアをお知らせください。
初回は60〜90分が目安です。内容により短縮・延長も可能です。
ご意向に合わない提案は行いません。比較検討のための情報提供を重視します。
できます。「保険見直し」を検討中の方は、証券（保険証券）をお持ちいただくとスムーズです。
はい。経営者・法人向けの保険（事業保障、役員、福利厚生など）も対応しています。