HOLOS Planning RECRUIT
FPを超えた顧客エージェント
それがホロスプランニングが目指す「将来設計士®」
それがホロスプランニングが目指す「将来設計士®」
ホロスプランニングが求めるのは、単なるファイナンシャル・プランナーではありません。
お客様ひとりひとりの考え方や価値観に耳を傾け、あらゆる分野に精通し、
ライフプランをトータルでお手伝いする顧客エージェントが「将来設計士」です。
ホロスプランニングでは、ＦＰを超えた顧客エージェントを目指す方、
お客様との信頼関係を築く上で大切な人間力を備えた方を求めています。
ホロスが目指す
ビジネススタイル01
ビジネススタイル01
「顧客第一主義」にこだわる理由
私たちホロスプランニングの将来設計士が「顧客第一主義」にこだわる理由。それは、たくさんの笑顔と「ありがとう」のひとことが最良の喜びだからです。
ホロスが目指す
ビジネススタイル02
ビジネススタイル02
信頼される良き理解者であること
お客様が大切にされていることは何か。豊富な専門知識だけでは足りません。心から信頼いただける存在となり、状況に応じて弁護士、税理士、不動産などの専門家の協力を得ながら、フレキシブルな対応で、顧客の信頼に応えます。
ホロスが目指す
ビジネススタイル03
ビジネススタイル03
お客様の夢を叶える存在であること
夢を実現するためには、金銭的な問題を避けては通れません。しかし、経済情勢や数多い金融商品を的確に理解し、自分に最適なものを選ぶのは困難です。そこで登場するのが将来設計士。お客様の夢の実現をお手伝いすることが、私たちの使命です。
すでにアメリカでは常識スタイルに
米国では、「何事も専門家のアドバイスが最も合理的」という認識から、専任の弁護士、精神科医などを抱えると同時に、資産の運用や投資など、生命保険のエージェントに委ねることが一般的になっています。
