活動の幅を広げる心強いバックアップ
志あるプランナーをハード・ソフトの両面でサポートします。
「将来設計士」としてご活躍いただくために、あなたらしいビジネスを効率よく展開できるフォローを約束します。
独立を考えている保険会社の専属社員としてお勤めの方、既に保険代理店経営をされている方、保険代理店の募集人として所属している方。ビジネスチャンスはここにあります!
ホロスプランニングの教育・研修体制
私たちホロスプランニングは、 保険のご契約を単なるゴールとは捉えていません。当社では、さまざまなミーティングや研修を通して、社員の保険募集品質や業務品質の維持・向上に努めています。
その他、将来設計士サポート体制
クラーク
保険の営業事務に精通したスタッフが事務処理をお手伝い
保険会社の数に比例してクライアントの期待に応えられますが、その書類の多さも膨大です。時には些細なミスが業務に支障をきたすことも…。それを未然に防ぎ、営業活動に専念・集中していただくため、ホロスプランニングでは保険事務に精通したスタッフが書類をチェックするので安心です。
スキルアップのための研修業務
各種インストラクター資格取得を支援
保険販売に留まることなく、研修講師として様々な企業で活躍する資格取得を支援します。あなたの営業経験が世の営業パーソンの力になる『認定講師派遣制度』をご用意しています。
顧客管理システム「CSB」の提供
顧客契約情報の一元管理システムでビジネスチャンスをアシスト
保険会社の取扱いが多くなるほど困ってしまうのが、顧客情報の管理。顧客管理システム「CSB」を、あなたの秘書としてご活用できます。また、保険会社からデータ提供を受けることにより、手入力なしで顧客契約情報を自動更新・管理するシステムです。顧客の重要イベントを必要なタイミングで自動通知、マーケティング機能など、多様な機能であなたをサポートします。
顧客管理システム-CSB-
顧客管理システム-CSB-
各種コンサルティング
スペシャリストがクライアントのコンサルテーションをサポート
既存/見込みクライアントからのご要望に一人では対応できない場合のサポート体制も万全です。当社や、提携する各分野のスペシャリストがスキルを結集し、お客さまニーズ主導のコンサルティングをサポートします。
顧客向け各種セミナーの実施
お客さま向けセミナー
お客様とともに歩むフレキシブルな活動を実施。資産運用のノウハウや経営感覚の取得など、プランナーはもちろん、お客様とともに楽しみながら学べるセミナーも充実しています。
もしもあなたがホロスの将来設計士になったら
保険会社所属の営業社員としてご活躍中のあなた、保険代理店を経営されているあなた、保険代理店の募集人として活動しているあなた、可能性を広げるチャンスです。
ホロスプランニングに来る何よりのメリットは、自分らしいスタイルで「お客様本位」のビジネスが展開できること。あなたはどのタイプですか?
専属募集人
専属販売でいずれ独立を考えているあなたへ
詳しく見る
代理店経営者
すでに代理店を経営されているあなたへ
詳しく見る
代理店募集人
いま代理店に所属しているあなたへ
詳しく見る
専属募集人の方がホロスプランニングに来るメリット
お客様の本当のメリットを考えた時に、自社商品だけで十分な満足を提供できますか?
ホロスプランニングなら…乗り合い代理店だから、商品バリエーションが多彩!
年間平均保険料53万円※というお客様の大切なお金を一手にお預かりし、今よりもより大きく活かすためには、乗り合い保険というスタイルが一番。最適な保険商品の組み合わせによって、お客様に最高のファイナンシャルプラン提供が可能に。当然あなたへの信頼度は格段に高まります!
※出典/(財)生命保険文化センター「平成29年度 生命保険に関する全国実態調査(速報版)」
保険代理店経営の方がホロスプランニングに移籍するメリット
一人での事業運営に、閉塞感や限界を感じていませんか?
思うように情報が集まらない、従業員が育たない…。そんなお悩みはありませんか?
まずは現状の事業推進のあり方をお聞かせください。
もちろん保険販売を中心に営業活動をされていることと思いますが、私たちのノウハウや環境によって、さらなる好業績を上げていただけるチャンスがいろいろと見えてきます。
まずは現状の事業推進のあり方をお聞かせください。
もちろん保険販売を中心に営業活動をされていることと思いますが、私たちのノウハウや環境によって、さらなる好業績を上げていただけるチャンスがいろいろと見えてきます。
ホロスプランニングなら…さまざまなコンサルティングプログラムであなたの会社を活性化!
ホロスプランニングが、今抱えているお悩みや問題に対する明快な解決をご提示します。また、豊富なネットワークを駆使して、コンサルティング業務を全面バックアップ!あなたのノウハウを生かしながら、新しいお客様のとの出会いを創造します。
コンサルティングメニューとしてこんなプログラムをご活用いただけます
サクセスフル・マネー・マネジメント・セミナー(SMMS)
個人富裕層向けセミナー、セカンドライフ年金セミナー
住宅取得、教育、老後の生活など、ご家族の夢や希望の達成の第1歩となるマネープランニングの基礎を学んでいただくセミナーです。
● インストラクタースキル
● レジュメ作成スキル
● 集客スキル
● インストラクタースキル
● レジュメ作成スキル
● 集客スキル
マネジメントゲーム
法人経営者向け、管理職向けセミナー
売上高が高くても赤字の会社はたくさんあります。会社の利益はどうすれば上がるのでしょうか? この問題を、ゲームで楽しく学び、総合力を身に付けるセミナーです。
H.P.C.プログラム
上場企業社員向け営業教育セミナー
トップセールス、トップマネージャーが現場で培った営業コミュニケーションを可視化し、プログラムとして構築しています。
● 講師としてのライセンス取得
● 上場企業向けセミナーのインストラクター養成
● プログラムの提供
● 講師としてのライセンス取得
● 上場企業向けセミナーのインストラクター養成
● プログラムの提供
代理店募集人の方がホロスプランニングに来るメリット
可能性を捨てていませんか?会社が変わればどうなるかを、具体的に検討してみてください
ホロスプランニングでは、FPの皆様の可能性を引き出し、自己実現のお手伝いをさせていただくために、定期的に会社説明会を実施しています。あなたの現状の活動内容をお聞かせいただいて、あなたの仕事がどのように変化するのかを一緒に考えてみませんか?
ホロスプランニングなら…仕事のやり方をレベルアップしてあなたの可能性を広げます!
多くのお客様をご担当する優秀なFPであればあるほど、「お客様のために」という課題も大きく膨らむもの。そんな方にこそ、私たちがご提供するサービス機能を存分にご活用いただけることと確信しております。
売上が増える理由01
お客様に大きなメリットがあるから、客数・紹介数アップ!
34社の保険会社の商品を扱う乗り合い保険代理店だから、お客様のニーズに合わせた最適なご提案ができる選択肢があります。
売上が増える理由02
収入がアップする可能性があります
ホロスプランニングが取り扱う保険会社のうち、多くが特級ランク。その他の保険会社も高いランクです。同じがんばりでも、得られる対価は異なるかもしれません。
売上が増える理由03
顧客管理システム「CSB」による
スピーディー&タイムリーな活動が実現!
スピーディー&タイムリーな活動が実現!
お客様のライフプランに応じたタイムリーな情報をお客様にお伝えするのは今まで通りあなたです。しかし今までと違うのは、お客様に喜んでいただける情報のピックアップや情報提供のタイミングを「CSB」が教えてくれること。
つまりあなたが日常的に行っておられるお客様へのサービスをさらに豊かに膨らませ、お客様の喜びを拡大し続けるシステムがあなたのものになるのです。
つまりあなたが日常的に行っておられるお客様へのサービスをさらに豊かに膨らませ、お客様の喜びを拡大し続けるシステムがあなたのものになるのです。
売上が増える理由04
充実したバックオフィス環境で業界をリード
今後、複数社乗合は当たり前。「トータルライフサポート企業」を目指すホロスプランニングでは、保全活動をスムーズに行うための顧客管理システムやお客様向けのサービスサイトを構築し、バックオフィス環境からも、お客様に満足して頂ける環境を整えています。