ホロスプランニング

あなたらしい素敵な
「活き方」応援します

将来設計士とは

ホロスプランニングの将来設計士は、全国でわずか300名

少数精鋭には訳があります。

私たちは、保険をご提案するだけの会社ではありません。

お客様ひとりひとりの「ありたい未来」に耳を傾け、実現に向けたプランを描くこと。

それこそが私たちの使命です。

画一的なサービスではなく、その人に合ったご提案ができる真のプロフェッショナルであり続けたい。

だから、ホロスプランニングは少数精鋭。

資産運用や不動産、趣味にいたるまで、さまざまな知識と経験をそなえた「人生の達人」ばかりを揃えています。

お金も、保険も、人生も。
共に夢を叶えるパートナー。

それが、私たち「将来設計士」です。

将来設計士にできること

将来設計士だからできる、3つのこと。

お客様ひとりひとりの「こうありたい」に応えるために。私たちならではのこだわりを、お話します。

その1.夢を叶えるプランをオーダーメードで

夢を叶えるプラン 最初の面談では、まず「夢」からおうかがいします。5年後、10年後、あなたはどんな日々を歩んでいたいですか?
じっくりと対話を重ね、その実現に向けたプランを組み合わせます。ホロスプランニングの将来設計士はFP(ファイナンシャル・プランナー)資格保有者。
長年の実績と経験をもとに、時事背景なども踏まえた適切なサービスを提供します。
そして、何より大切にしているのは、お客様の目線で選ぶということ。
「乗り合い保険」を提供する私たちだからこそ、複数の保険会社にある多種多様な商品を比較検討し、ご提案いたします。

その2.人生の楽しみ方まで、ご案内します

人生の楽しみ方 保険、投資、不動産など、お金にまつわる知識はもちろん、人生を彩るさまざまな知識と経験を備えているのがホロスプランニングの将来設計士。
お金の達人であると同時に、人生の達人でもあります。
個性豊かな将来設計士が集結するホロスプランニングだから、お客様との付き合い方も千差万別。
ある人は家族ぐるみで旅行を楽しんだり、ある人はマラソンで共に汗を流したりと、お客様とプランナーの垣根を越えた人生のパートナーとして、信頼関係を築かせていただいています。 人生を豊かにするためのさまざまな刺激を与えることも、「将来設計士」がご提供できる価値のひとつなのです。

その3.人生に迷ったとき、すぐに駆けつけます。

人生に迷ったとき 「契約して終わり」ではなく、ご契約からが本当のスタートだと私たちは考えます。
長い人生、さまざまな転機が訪れることでしょう。思い通りにはいかないからこそ、人生は面白いと言えるのです。家族が増えた、子供が独立した、家が欲しくなった…etc。ホロスプランニングの将来設計士は、変化の連続でもある人生のなかで、節目ごとに将来設計を見つめ直すお手伝いをします。
ふと迷ったときに、そばにいる安心感をひとりひとりにお届けすること。そんな見えない価値までご提供します。

人生の岐路に、適切な将来設計を。
ライフステージに応じて、あなたの将来に向き合います。





お問い合わせ

将来設計士®へ保険のご相談
幸せな人生を追求するため、お客様の「理想の未来像」に向けた将来設計を提案します。私たちはこだわりを持ち、あなたの将来に向き合い、共に歩んでいきたいと考えています。どんな些細な疑問でもお気軽にご相談ください。
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当社はお客様からのご意見を重視し、サービスの向上に取り組んでいます。また、業務提携等もお気軽にお問い合わせください。できる限りスピーディーに対応をさせていただきます。