最初の面談では、まず「夢」からおうかがいします。5年後、10年後、あなたはどんな日々を歩んでいたいですか？じっくりと対話を重ね、その実現に向けたプランを組み合わせます。
ホロスプランニングの将来設計士はFP（ファイナンシャル・プランナー）資格保有者。長年の実績と経験をもとに、時事背景なども踏まえた適切なサービスを提供します。そして、何より大切にしているのは、お客様の目線で選ぶということ。「乗り合い保険」を提供する私たちだからこそ、複数の保険会社にある多種多様な商品を比較検討し、ご提案いたします。

保険、投資、不動産など、お金にまつわる知識はもちろん、人生を彩るさまざまな知識と経験を備えているのがホロスプランニングの将来設計士。お金の達人であると同時に、人生の達人でもあります。 個性豊かな将来設計士が集結するホロスプランニングだから、お客様との付き合い方も千差万別。ある人は家族ぐるみで旅行を楽しんだり、ある人はマラソンで共に汗を流したりと、お客様とプランナーの垣根を越えた人生のパートナーとして、信頼関係を築かせていただいています。 人生を豊かにするためのさまざまな刺激を与えることも、「将来設計士」がご提供できる価値のひとつなのです。

「契約して終わり」ではなく、ご契約からが本当のスタートだと私たちは考えます。長い人生、さまざまな転機が訪れることでしょう。思い通りにはいかないからこそ、人生は面白いと言えるのです。家族が増えた、子供が独立した、家が欲しくなった…etc。ホロスプランニングの将来設計士は、変化の連続でもある人生のなかで、節目ごとに将来設計を見つめ直すお手伝いをします。
ふと迷ったときに、そばにいる安心感をひとりひとりにお届けすること。そんな見えない価値までご提供します。