ホロスプランニング

あなたらしい素敵な
「活き方」応援します

ご相談の流れ

ご相談の流れ

自分でも想像つかない将来のこと相談なんてできるのかな?



そんなあなたにこそ、将来設計士が必要です。

具体的な夢を思い描けるようになるまで、私たちが一からサポートします。夢は夢のまま、不安は不安のまま、お聞かせください。そこから先は私たちの仕事です。

まとまった話は必要ありません。将来の夢、現在の不安、思いつくままにお話しください。人生に寄り添う相談役としてお話をお聞きしながら、専門知識に沿ったライフプランニングをしていきます。


将来設計とは?


人生には節目になるライフイベントが存在します。現在の不安を出発点に将来の夢をゴールに、こうしたライフイベントを配しながら人生の必要資金を割り出して、道筋を探します。





計算通りに行かないのが人生。来るべき将来には、何度も山場が訪れるでしょう。乗り越え方も人それぞれ。あなたの家庭状況や経済状況、考え方や価値観まで、あなた以上に理解している将来設計士が「人生の伴走者」となって、適切な対処の仕方をご提案します。一緒に考えましょう。

  • ご相談・見直しは無料です。
  • しつこい勧誘はいたしません。
  • すべて、弊社社員のFPが対応いたします。
  • 「顧客第一主義」の精神で、最適な提案をします。
  • 取扱保険会社の商品を熟知し、ご提案します。
  • ご来店、ご訪問、どちらでも対応いたします。

ご相談の流れ

  1. お問い合わせ
    お問い合わせ

    ホームページのフォーム、もしくはお電話にてお問い合わせください。

  2. ご意向のヒアリング
    ご意向のヒアリング

    お客様の現状、ご意向、将来に向けたプランを伺い、状況を整理します。

  3. 提案および比較検討
    提案および比較検討

    保険商品の選び方をご説明した上でプランをご提案し、お客さまの意向にあわせて比較検討します。

  4. お申し込み
    お申し込み

    ご希望の保険商品、保険プランが決まれば、お申し込みの手続きに進みます。

  5. ご契約内容の再確認
    ご加入後の確認とサポート

    ご加入後にあらためて内容の確認をいたします。
    ご契約後もお客様に寄り添い、支援します。

お問い合わせ

将来設計士®へ保険のご相談
幸せな人生を追求するため、お客様の「理想の未来像」に向けた将来設計を提案します。私たちはこだわりを持ち、あなたの将来に向き合い、共に歩んでいきたいと考えています。どんな些細な疑問でもお気軽にご相談ください。
ホロスへの各種お問い合わせ
当社はお客様からのご意見を重視し、サービスの向上に取り組んでいます。また、業務提携等もお気軽にお問い合わせください。できる限りスピーディーに対応をさせていただきます。